梁山上的众强盗受了石碣碑排定座次之后，派出多股部队攻陷附近多个城池，各地小山寨也纷纷投靠，一时声势大振。汴梁城的八十万禁军教头陈希真和女儿陈丽卿受到太师高俅及高衙内的迫害，反出京城。但他们也痛恨打家劫舍、杀人如麻的梁山强盗，拒绝入伙。他们在风云庄结识了云威等人。云威的儿子云天彪是一位地方将领，战胜梁山强盗呼延灼。但由于奸臣蔡京、童贯和梁山勾结，被迫撤兵。陈希真在梁山和奸臣控制的朝廷的夹缝中，占据山寨猿臂寨作为依托，逐渐发展壮大，最终得以招安。另一方面，云天彪也招兵买马。宋徽宗在众位忠臣的帮助下，处决了和梁山勾结的奸臣蔡京，震慑了高俅等人。最终，朝廷上的忠臣大将张叔夜在平定方腊之后奉旨讨伐梁山。在陈希真、云天彪的协助下，终于扫平梁山，将众强盗正法。
小说中出现了很多《水浒传》中的人物，如《水浒传》中最早出现的人物之一王进，大名府的武将闻达、李成等。还有一些《水浒传》中的人物的亲友，如祝家庄、曾头市的人物的兄弟、子侄、徒弟等。他们构成了“雷部三十六将”及十八位散仙，对抗梁山上的“三十六员天罡星、七十二员地煞星”。
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