内容简介
本书划分为三部分，第一类有关投行职业、市场、制度、业务门类、内部管理等方面的知识、经验等，名为"职业篇"，第二类包括作者本人具体操作的投行项目的业务经过、具体问题和解决思路、有关经验和教训的总结，以及对相关市场案例的分析、认识等，名为"项目篇"，第三类涉及业务实践中某些具有共性的专业问题的讨论、认识与处理，以及中国证监会发行审核实务中常见问题的解决方法等等，名为"专业篇"。在外人或媒体眼里，投行往往意味着高薪、加班、出差、激动人心的财富故事。实际上，投行只是为客户提供金融服务而已。而且，中国投行更处于发展初期，需要不断面对政策动向和转型。所以，你想象中的彼投行，也许并不是此投行。一个个具体的项目，背后是一摊摊琐细的事、一个个具体的人、一项项繁杂的规定、一次次的揣摩斟酌。
作者徐子桐在10年的国内投行工作中，一点一滴积累出这部具有中国特色的《投行笔记》。
投行究竟是一个什么样工作状态的行业，有哪些背后的故事，以及涉及哪些专业知识?子桐先生所着的这本书向大家描绘、阐述了若干场景和重点问题。我觉得这些观点和经历对于准备投身以及正在从事投行的人来说都很有参考价值，尤其是对新入投行的年轻人来讲有很大帮助。
作者简介：
徐子桐 国内投行专业人士。从2003年开始在国内大型证券公司从事投资银行相关工作，先后任证券研究所研究员、并购业务部业务董事及投资银行部高级副总裁、总监、执行总经理，参与多起企业上市改制辅导、IPO(首次公开发行股票)、上市公司再融资、债券承销和并购重组等实务操作案例，曾在《法学》《中国证券报》《证券市场周刊》《证券市场导报》等发表若干专业文章。目 录：
推荐序一专注成就梦想，创新引领未来推荐序二知己知彼，百战百胜
职业篇
投行这个行当
投行干什么和怎么干
“易”观投行
投行项目竞标
竞标现场的专业细节
投行业务开发十大原则
影响项目执行效率的100个因素
招股书的结构和学问
内核标准
IPO财务专项核查“运动”
发审会细节情况
保荐代表人“代表”什么
项目负责人负责什么
对于保荐代表人管理的若干意见
我们需要什么样的发行制度
注册制改革意味着什么
壳价几何
再析壳价
借壳与IPO谁合算
怎样理解公司债
公司债市三重门
我们该怎样做私募债业务
银行间债市发展启示
项目篇
积渐与危情
拿单的态度
“争球”
角色和经验
步步为营
我能上市吗
开方子
改制前期三事
审核预判二则
历史综合征
谁在控制公司
要不要“认账”
上会与备考
配股四问
非公开三题
股东大会这一关
致客户的信
一个IPO项目的回顾
HT吸并预案
DL公司境外并购
上市公司重组的两个基础问题
项目申报五失
遭遇乌龙
SC公司债的担保问题
公司债销售侧记
私募债的困惑
“此路不通”
专业篇
注册资本与实收资本
出资不实及其处理
出资对应股权的差异化处理
交叉持股问题
有限合伙的上市公司股东资格
间接持股的股份锁定
社会公众股与限售流通股
怎么看待利润指标
怎么看待短期偿债能力的指标
票据保证金的列示
融资租赁的认定
融租事项的会计处理
并购的会计处理
反向收购的会计处理
怎么认识关联方及关联交易
“财务造假”辨析
B股回购相关问题
业务合并
母公司对子公司合并的程序问题
重组办法的两次变革
重组事项对发行上市的影响
资产注入上市公司过程中的节税问题
关于募投还贷的披露问题
业绩变脸与信息披露
后记
《投行笔记》文字版电子书[EPUB]