玛丽'罗兰通过与美国55位优秀理财顾问进行大量的采访、电话会议和讨论，提炼了他们的成功经验：参加最有价值的研讨会和专业组织团体；如实告知委托人理财手续费、理财流程、资产类别和风险；向证券交易委员会和其他重要资格认证机构登记；履行受托人责任，把委托人的利益放于第一位；避免、披露和消除利益冲突；有效营销，保留优质委托人和吸引新委托人；理财规划文件样本。
美国理财顾问的做法可能国内理财师还无法或者不必完全去模仿,但是,理财行业在美国已经发展有年,积累了深厚的经验,运作规范,这些内容都值得国内理财师了解和借鉴,这是这本书最大的价值,你很难在一本书里看到集中了这么多高级理财顾问的经验的书.
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