A股投资策略：与1季度相比，宏观经济环比改善的确定性显著加强，市场流动性依然保持充裕，因此，我们对2季度A股市场走势的判断是，自去年11月份以来A股的波浪式反弹将得以延续；行业配置上关注两类公司：受益于经济环比改善确定性增强，存在补涨需求的金融、交通运输及基础设施板块；以及高贝塔周期性强但是前期涨幅不大的板块，例如煤炭(主要是动力煤)、钢铁、造纸、航空等。但是考虑到巨额投资拉动政策的持续性、终端需求的不确定性以及IPO重启等因素都可能使得股市振荡加剧，全年股市呈现'先高后平'或者'先高后低'走势的概率较大，随着股市振荡上行，应逐渐由前期涨幅较大的强周期性板块转向弱周期的防御性板块。
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