（1900 年）。
这是丘吉尔唯一的长篇小说，写的是一个虚构的国家“劳拉尼亚”内战中的故事。主人公萨伏罗拉是一位青年政治家，他英勇机智、博学多才、能言善辩，具有一切令人羡慕的优秀品质，他憎恶暴政，决心推翻军事独裁统治。军事独裁者派自己美丽的妻子露西尔去探听萨伏罗拉的密谋。但是，她却同情他的事业并爱上了他。书中最生动的描写是内战，起义者经过激烈的巷战终于占领了独裁者的官邸。在塑造萨伏罗拉这一人物形象时，丘吉尔寄托了他本人的理想和追求。本书出版以后，受到舆论界的好评，《曼彻斯特卫报》认为该书“‘充满生气和活力”；《旁观者》杂志称赞他“展示了在文字表达上的修辞天才，他笔下的人物刻画得粗犷有力，事件描写也十分恰当。”但是，总的说来，它还称不上一部优秀的文学作品。
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