唐僧师徒四人,离开小雷音寺,登上程途,不觉春去冬来,夏去秋近,忽见一座高山,峰插碧空,摩星碍日,险峻非常,此山叫做狮驼岭,中间有座狮驼洞,洞中住着三个毒魔,率领着四万余小妖,专等着吃唐僧肉。大圣深入魔窟,刺探敌情,不幸被三魔识破,装入阴阳二气瓶。大圣在瓶里被火烧,被蛇咬,着实应付艰难,他在里面想千方,设百计,终于无法出得瓶来,慌迫中突然想,观音在鹰愁涧曾赐他三根救命毫毛,连忙拔下,吹口仙气,叫声“变!”即变作金刚钻,照瓶底飕飕地一顿钻,钻成一个眼孔。大圣变成一个蟭蟟虫儿,从孔中飞出。他回报师父,搬来八戒,到洞口叫战。老魔出洞迎战,与大圣、八戒战经二十余合,败阵而逃,两人赶下。老魔张开血盆大口,要吞八戒。八戒躲过一旁,大圣反迎上去,妖怪一口吞之。他吞下大圣,自以为得计,洋洋回洞,却被大圣在肚里支架子、跌四平、踢飞脚、翻跟斗,弄得九死一生。他甘心服输,心愿抬轿送唐僧,二魔不服,率小妖向大圣索战。八戒出阵,被二魔擒走。大圣施以腾挪,救出八戒。二魔追赶大圣,重施故伎,又用长鼻子卷住大圣腰胯。大圣把金箍棒晃一晃,长有丈余,朝妖怪鼻孔里一搠,又一把挝住,用气力往前一拉,那妖护疼,被大圣牵着鼻子,拖到唐僧面前。二魔哀告饶命,答应送唐僧过山。三魔并不心服,他向大魔、二魔献“调虎离山”计,假意送唐僧,真心捉唐僧。四人一时大意,没有识破奸谋,喜滋滋上路。将近狮驼城,三个魔头突施奇袭,缠住三个和尚大战。侍候唐僧的小妖趁机抱了白马、行囊和唐僧,一拥进城。三兄弟与三个魔头恶战多时,八戒、沙僧力弱被擒,大圣独力难支,也让三魔捉住。妖精把四人装入蒸笼蒸吃,大圣变化走脱,解放三人,准备逃走,却被小妖发觉,唐僧、八戒、沙僧复被捉住。妖魔担心大圣来搭救唐僧,先把他藏好,又放出谣言,令小妖满城讲说:唐僧已被夹生吃了。大圣进城访消息,听见满城小妖以及八戒、沙僧都说唐僧已经被吃,不由心如刀搅,泪似水流。驾筋斗云径到灵山如来面前哭诉,如来带领文殊、普贤,亲自下山降妖。老魔、二魔见了文殊、普贤,现出本相,却是青狮、白象,只有三魔还要作困兽之斗,腾开翅,抡利爪要刁捉猴王,却被如来施无边法力困住,露出本来面目,是一只大鹏金翅雕。大圣入城救出八戒、沙僧和长老,安排些茶饭,饱吃一餐,找大路西去。
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