巫高,吴中云水人,县令全士诚考童子试他为第一名。邻家山婆,有女衣云,婢女芸枝,都很漂亮。巫高上学归来,衣云和芸枝登楼看见,相互对视,一见钟情。巫高相思成疾。奴仆书城在后园伺机把芸枝骗进斋中观赏并头莲。巫高上前与芸枝搭话,让她叮嘱衣云作并头莲诗,乘空劝说衣云,以订终身。衣云把诗稿裹进绣鸳鸯内赠送给巫高。衣云之叔岂仁嗜赌无赖,企图抢夺嫂家财产,与刁仲谋设计用钗股聘娶衣云作妻,未成。巫高收到和诗,打算托请同学金友兰做媒,恰巧刁仲谋前来求阅试卷,巫高仓猝间把和诗失落在地。刁仲谋捡去送给岂仁,就起草檄文攻击巫高,在县衙把和诗公之于众。全士诚十分喜欢巫高,密传芸枝问明两个恶棍欺诈诬陷的情状,即枷责岂仁、仲谋,把绣鸳鸯及和诗交给芸枝带回。金友兰看见檄文,劝说巫高急赴省试,留下书城应付诉讼之事。山婆以为事已平息,想招请巫高完婚,可是巫高已经离去。山婆就让书城把和诗寄给巫高,岂仁、仲谋乘全士诚入帘,巫高前往应试,又用聘礼强逼山氏,要抢劫衣云。母女十分恐慌,不知所措。正好巫高与友兰同时告捷。书城传告主人捷音,山婆就用船送女儿和婢女赶赴金陵完婚。两个恶棍追到江中,杀死船主,把芸枝沉入江水,并绑架衣云。书城跳进水中,被官船搭救,一看是县令全士诚,即告诉实情。士诚派遣差役捕拿捆绑两个恶棍,绳之以法,带回衣云送还山婆,命令书城奔赴会试的地方,告诉两位书生江中变故。试毕,巫高选拔为探花,感激士诚恩情,伏阙举荐。此时,士诚已升任杭州太守,一俟任满,可再擢拔。巫高授予浙江巡按,就托友兰返归转告山婆,完成使命后即返归迎娶衣云。先前,在金陵巫高与友兰遇到怪僧。怪僧断崖给他们透露终身善恶吉凶,并说成功后赴外地上任,有忧中得喜之事,还能相会解救。至此巫高代巡浙江,微行扮装成算命先生,被土豪万言觉察,邀请到密室,企图用酒灌醉然后杀害。书城去上茅厕,忽然遇上芸枝。芸枝说,她被人救到杭州,救命恩人被万言用酒灌醉后埋入井中,万言强占她作妾。两人于是翻墙,告到官府。万言正要对巫高下毒手,断崖跃入万言家中,与巫高相对而坐,万言未能得逞。全士诚率众破门而入,救出巫高,给万言定罪判刑,送芸枝返归山氏家中。此时,倭王木利兰用妖术扰乱浙江境地。巫高前往抵御,作战失利,被倭寇围困,十分危急。断崖忽然来到,采用神力一战歼敌,奏凯还朝。朝廷进封巫高为平章军国事,全士诚也被擢拔。授予友兰为翰林,断崖为通天真人,衣云为贤节夫人,芸枝为全义夫人。巫高迎娶衣云为妻,纳芸枝为妾。
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