唐僧奉太宗敕命,到西天取经。在双叉岭,妖邪吃掉从者,金星救出圣僧。唐僧刚到两界山,猛听得山下喊声如雷:“我师父来也!我师父来也!”喊声是石匣中老猴发出,他是如来佛五百年前镇压在此的齐天大圣,观音给唐僧找的大徒弟。唐僧按照大圣的吩咐,上山揭去如来的金字压帖,只听见一声响亮,天崩地裂一般。随着响声,孙悟空就赤条条地跪在唐僧面前。唐僧给他取个混名,叫作“行者”。师徒正行间,忽见路旁唿哨一声,撞出六个强贼,各持武器把行者乱砍乱劈。大圣岂是好惹的?耳朵里取出绣花针,迎风一晃,却是碗来粗细一条铁棒,把六贼全都打死。唐僧怪行者行凶杀人,唠唠叨叨埋怨不停。大圣一生最受不得气,不由心头火发,将身一纵呼的一声无影无踪。长老独自一人凄凄凉凉登上程途,路逢一个老母,赠送给他一领绵布直缀和一顶嵌金花帽,又授他“紧箍儿咒”。教导他:只要孙悟空戴上花帽,你一默念此咒,他就再也不敢行凶。且说孙悟空别了师父,一路云光,径转东洋大海。龙王迎进待茶,劝导大圣依然保护唐僧,以图正果。行者依言返回。唐僧叫他从包袱里拿些干粮充饥。行者看见直缀和帽儿,心里欢喜。唐僧让他穿戴。长老见行者穿上直缀、戴好帽子,就念动紧箍儿咒,行者痛得竖蜻蜓,翻筋斗,面红耳赤。可作怪,这花帽如同长在头上一般,再也褪不下来。从此,行者才收转野心顽性,死心塌地跟着唐僧取经。师徒俩来到蛇盘山鹰愁涧,只听见涧中哗喇喇一片响,钻出一条小白龙,扑向长老。行者连忙把师父抱下马,回头便走,那龙赶不上,把唐僧的白马连鞍辔一口吞下肚去,仍然伏水潜踪。行者高举着金箍棒,径往涧边骂战,小龙忍不住,急纵身跃波翻浪,张牙舞爪与孙悟空斗在一处。孙悟空法力高强,小龙不能抵敌,潜入水中,坚忍不出。大圣怒发,使出那搅海翻江的神通,把清澈见底的碧潭,搅得似那泛波的九曲黄河。小龙坐卧不宁,又出来硬撑几个回合,终究难敌,变作一战水蛇钻入草窠中,了无踪迹。大圣拘来土地、山神,方知此龙是观音特意为唐僧寻找的脚力。暗中护卫取经人的金头揭谛纵祥光到南海请来菩萨,菩萨叫出小龙,将杨柳枝蘸出甘露,朝他身上拂了一拂,吹口仙气,喝声“变!”小龙就变作一匹浑身雪白的龙驹。
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