荆州守将关羽奔赴鲁肃临江之会。关羽之子关兴担心其父遭受暗算,便与其母平夫人、其妹玉贞以及张飞之子张苞率兵前去援救,迎回关羽。鲁肃死后,孙权更加惧怕关羽。关羽之女尚未许人,孙权派遣诸葛瑾前来聘婚。关羽痛骂并扬言要斩杀诸葛瑾。孙权与吕蒙设计投降魏军,联合攻打荆州。刘备命令关羽率兵攻取樊城,图谋许都。此时,关羽威震华夏,所向无敌。关羽承命,迅速拿下襄阳,包围樊城。曹操遣将于禁、庞德率领七路军马救援樊城。两军交战,关羽掘开川口淹没七军,擒获于禁,斩杀庞德,军势大振。关羽征召关兴赶赴川中会师奏捷。孙权乘关羽围攻樊城,命令吕蒙袭击荆州。吕蒙让吴兵伪装成从樊城返回的蜀兵叫开城门,率兵蜂拥而进,攻破荆州。吕蒙抚慰平夫人,想娶玉贞给吴太子作妻。玉贞大骂不休,自刎而死。关羽与曹将徐晃交战失利退守麦城;听说荆州失陷,便驰马前往四川请兵,陷入吕蒙、潘璋之埋伏,死于战中。刘备风闻关羽战亡,大发雷霆,立即发兵八十万讨伐孙权。张飞让儿子张苞统领水师率先进发,让范疆、张达铸造白色铠甲限期起兵。范、张违反限令,受到鞭打。二人心怀不满,乘张飞醉卧,入帐行刺,割取首级投奔吴军。孙权夺取荆州后,设宴招待吕蒙、潘璋等将领。吕蒙忽觉一阵昏眩,恍惚看见关羽痛骂紫髯鼠辈诡计杀人。吕蒙返回七窍出血而死。刘备任命关兴、张苞为左右先锋征伐吴国。孙权遣将潘璋抵御。关兴、张苞大破吴军,潘璋逃走。关兴追进山中。夜来两人先后投宿同一农户。关兴斩杀潘璋,枭其首级返归军营。孙权一听前方作战失败,十分恐惧,于是捆缚范疆、张达,送还关夫人和张飞头颅,并献出版图,请求受降。刘备设置祭案,割取范、张头颅及潘璋首级祭奠关、张二将英魂。上帝嘉奖关、张忠义,封关羽为护法伽蓝伏魔大帝天尊,封张飞为阆中王,同往西天极乐世界。刘禅即位,晋封关羽、张飞王爵。关兴、张苞承袭为侯。后赵云之女赐配关兴,马超之女赐配张苞。
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