处州青田人刘基,考中进士,连任江浙儒学提举,辞职返归,深夜路过荒丘,得到天书三卷、宝剑一柄、瑶觞一支,瑶觞上刻有“天子万寿”四字。天书全是蝌蚪字,无法识辨。“欲贯通,访卧龙。”刘基把瑶觞交给其妻袁氏,携带天书宝剑出访卧龙。赶到山阴,碰上渔翁和樵夫用道服换掉他的衣服,然后把他领交给一位书生。书生让他改装闭目,挟带他凌空而行,顷刻来到成都山中诸葛孔明仙居,拜诸葛为师,谈经论道。久日不归,其妻袁氏打发仆人寻找。仆人寻到黄羊岭,猎人说山中有猛虎害人,随即把刘基的衣服交给刘基的仆人。仆人以为刘基被虎吃掉,归报袁氏。袁氏招魂服丧。此时元末盗贼作乱。徐达劝朱元璋起义,问卜得吉,就与常遇春等二十三人聚集,商议一起投奔郭子兴。子兴惊叹元璋相貌出奇不凡,就把收养的马氏女许给他,招纳元璋为婿。子兴之子郭晞嫉妒元璋,酒中投毒企图暗害。马氏告诉元璋。元璋与郭晞一起赶路,故作神秘地说,仙神转告他,郭晞想以毒谋害。郭晞十分惊骇,从此再不敢加害元璋。刘基经孔明教授,精通天文兵法,出山投奔滁阳郭子兴,与子兴意见不合。子兴要斩杀刘基。元璋求救,刘基幸免于死,扬长而去,元璋急忙追赶。子兴死后,元璋打算扶立其子。刘基与诸将都不赞成。元璋即吴王位。张士诚割据姑苏,遣兵四出,抢夺民女收入后宫。其将李伯升率兵来到处州,刘基之妻袁氏遭到抢劫,威逼不从,即将斩杀,被张士诚之子救脱,幽禁在承天寺。朱元璋定都金陵,分兵四出征战。徐达、常遇春等将讨伐张士诚。士诚屡败。后姑苏被困,天长日久,城中粮绝。李伯升偷偷写信议和投降。姑苏攻破后,张士诚自尽身亡。徐达找到袁氏,袁氏才知丈夫刘基尚在人世。徐达携带袁氏来到金陵与刘基团聚。袁氏说瑶觞完好无缺。刘基辅佐太祖朱元璋定夺天下。元璋即帝位,大封功臣。刘基封为诚意伯。朝廷设宴,刘基进献瑶觞给太祖祝寿,并贺当时祥瑞喜庆。
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