玉泉山清隐道人之徒净凡,私自出山而去。儒家子弟常州人时化怀才不遇。金陵侠士金济求见邻居司马李勷孤女李慧贞,借得银两资助时化赴京应试。无赖田又三盗走时化盘缠投奔将军天元和尚。此时高丽国女主赛昭君航海入侵金陵情势危急。满朝文武全是贪财如命庸鄙之辈,寇警传来,竟无对策。左都御史羊健举荐少林寺天元和尚担任将军,率兵剿寇。兵马已动,军饷匮乏。吏部尚书牛伟贴出告示,考生捐款,方可应试。时化身无分文,便与金济投奔天元和尚幕下效力致用。天元贪婪无忌,生杀恣肆,借征饷为名,四处敲诈勒索。山东河北年荒饥馑,百姓流离失所,怨声载道。众人拥立净凡为主,起兵攻打天元。天元派遣时化抢劫民间少女供他取乐。时化拒不从命。天元发怒要斩杀时化。金济趁机放走时化,便潜入营帐行刺,被天元发觉擒拿,与抢来的民女关在一起。田又三强逼李慧贞作妻。金济杀死田贼,释放众民女逃出虎口。时化投奔高丽军。女主喜欢时化才貌,想择他为婿,随作《清平乐》词一阕云:“天分南北,芳心一样热。关关鸠鸟河头立,守尽等闲风月。千里赤绳系早,一见梦魂颠倒。鹣鹣共效于飞,举案齐眉同老。”词被时化看见,女主以为天缘,于是结为夫妇。金济把慧贞送到时化家,就脱身来到高丽军找见时化。此时净凡打败天元,随即领兵逼近内地。金济劝说时化夫妇归顺为王事效力。朝廷任命金济为先锋,与净凡交战。净凡幻化百里迷雾。赛昭君用神剑宝瓶收摄其云雾,攻破净凡军阵。净凡又幻化为时化骗去剑瓶,塞昭君于是束手无策。恰巧清隐道人用照妖镜收归其徒。时化夫妇与金济戮力平定战乱,班师进京。朝廷封时化为靖南侯,荣加三代;赛昭君为长洲郡主。宋帝收留慧贞作公主,把金济招为驸马,钦赐完婚。遥授清隐道人为元宗教主。
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