唐僧取经返唐后又回到西天。如来听唐僧说取经路上有无数妖魔残害善良百姓,十分可恶,就派天女下凡,平魔铲妖,散花消灾。天女从甘露寺的极乐花园采来十万八千朵仙花,装入花篮中,带领四仙娥,驾云飞去。到流沙河见有众多男女不知廉耻,赤身裸体,或沐浴,或嬉戏,甚至有人见天女竟跳上前来挑逗勾搭,只有两三个老人力图阻拦,自称乃沙僧的徒子徒孙。天女非常气愤,吹口仙气,妖怪们就纷纷化为鱼虾龟鳖,只有那两三位老人未曾倒下。天女让仙娥把黑花撒下,顷刻之间妖怪就翻了肚皮。到双峡岭,有无数美女织布,但所织似丝非丝,于是天女假装借宿用饭进行查看,发现这些美女是女妖,就定住妖怪,撒下黑花,把茅屋化成灰,女妖在露天之下风吹日晒,成了皮壳干条。黑风山有无数猪形野兽,沙尘密布,黑风呼呼。天女入洞,把猪头怪打转了头,脸在身后。见一白毛老者,自称是猪八戒之后,乞讨天花,但天女识破诡计,用缚猪绳和罩猪网锁定众妖,封了妖洞。过黑水河,有一个当年作恶的大豹兽被孙悟空压在山下,请求天女解救,但天女只让土地给他一顿饭而已,不救。在宝林寺,天女随手敲了一个小木鱼,竟引出几个美女带她进一洞,十几个和尚做法,逼她吸迷情汤,又用祭罩仙钟困住仙娥。天女被地网网住。太白金星在此一游,土地前来告之,于是禀明如来,如来派唐僧师徒前来相救。孙悟空和猪八戒变成美女进寺,两个妖怪丹天和彤云引其入房挑逗,于是孙悟空他们现形捉拿,丹天变成老鼠,孙悟空变成猫追赶,猪八戒一耙子打中妖精,原来这是一条蟒蛇。彤云亦是。孙悟空等救出了天女。后众仙同行,逛花果山,探水帘洞,改孙王庙为乐观庙,救被何首乌精迷住的小姐,行善不断,为凡人指点迷津,最后到达长安,见唐太宗,在天林寺建散花台,散尽十万八千朵仙花,修成善果。
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