从陇西通往汉中的咽喉街亭、列柳城在蜀参军马谡手中丢失,被司马懿率领魏军占领了。司马懿还下令:直取斜谷,由西城而进。西城虽是山僻小县,但却是蜀兵屯粮之所在,又是南安、天水、安定三郡总路。孔明在西城听到街亭、列柳城皆失,跌足长叹:“马谡无知,坑陷我军,大事去矣。”于是决计退兵回汉中。他急唤关兴、张苞,分付二人各引三千精兵投武功山小路而行,作为疑兵,如遇魏兵,只鼓噪呐喊,然后投阳平关;又令张翼引军去修理剑阁,以备归路;又令马岱、姜维断后,先伏于山谷中,待诸军退尽,方可收兵;又差心腹人分路报天水、南定、安定三郡官吏军民,撤入汉中;又遣人到翼县,接姜维老母入汉中。然后他才密传号令,教大军暗暗收拾行装,准备起程。孔明分拨已定,先引五千兵搬运粮草。忽然十余次飞马报到:司马懿引大军十五万,望西城蜂拥而来。时孔明身边别无大将,只有一班文官,所引五千兵已分一半运粮草。众官听得这个消息,尽皆失色。孔明不慌不忙地设了个计:将旌旗隐匿,诸军各守岗棚,严禁出入和高声说话;大开四门,每一门用二十军士,扮作百姓洒扫街道,如魏兵到时不可擅动。他自己却披鹤氅,戴纶巾,引二小童携琴一把,在城上敌楼前凭栏而坐,焚香操琴。却说魏军前哨到城下,见如此模样皆不敢前进,急报告司马懿。司马懿笑而不信,教止住三军,亲自飞马远远探望,果然如报。司马懿看毕,大疑,便教后军作前军,前军作后军,望北山路退却。次子司马昭怀疑,问父亲说:“莫非诸葛亮无军,故作此态?”司马懿说:“亮平生谨慎,不曾弄险。今大开城门,必有埋伏。我兵若进,必中他计。”孔明见魏军自退远去,抚掌而笑。众官皆惊服,称赞道:“丞相之机,神鬼莫测。”孔明下令退军,教西城百姓随军入汉中。后来司马懿引一军复到西城,问明诸葛亮是空城计,悔之不及,仰天长叹:“我不如孔明也!”
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