杜宪与严嵩不合,严嵩上奏让杜宪前往云南征讨洞蛮。贫士周仁拖欠官粮,杜宪之子杜文学资助他偿还债务。周仁要给杜家当仆人报答恩情。文学与周仁结为兄弟,二人之妻拜为姊妹,两家同居一处。严嵩担任考官,嫌张武烈相貌丑陋,不许应试,武烈含恨投河,被文学拯救。文学怜爱武烈勇武,把他推荐给父亲。武烈刚到云南,被蛮贼擒获任命为将领,让他上前挑战。武烈佯装败逃不与杜宪交战。严嵩就弹劾杜宪按兵不动,暗通蛮贼。诏令赐予杜宪鸩酒,严嵩还逮捕文学。此时海瑞作都御史,揭发严嵩诬陷杜宪,却被加上毁谤大臣的罪名判处死刑,由严嵩监赴市曹处斩。海瑞曾给世宗皇子作过老师。皇子亲自前来为海瑞送行,严嵩耽误了时间,皇子就让宦官辱骂严嵩,上前揪严嵩的胡须。严嵩用手遮掩,触动皇子。皇子自己撕裂袍袖,在世宗面前控告严嵩。世宗罚了严嵩月俸,赦免海瑞,官复原职,让他前往招抚洞蛮。文学之妻由于受到骚扰,入寺祈求平安。恰巧严世蕃来到,窥见文学妻子美色,企图占为己有,便让门客凤承东前去劝说。承东用世蕃之势欺压周仁。周仁与妻子欺骗世蕃说,只要不杀害文学,自当从命。世蕃不胜惊喜,就发配文学前往滇南戍边。花烛之夜,周仁之妻代入洞房,意欲手刃世蕃,但因怯弱未能如愿,随即自刎而死,乡亲父老都谴责周仁,周仁闭口不语。文学投奔海瑞幕府后,海瑞让他作谋臣。海瑞对洞蛮晓之大义。武烈带头倡导归顺班师。文学、武烈都被授职。文学上奏揭发世蕃逼死其妻,周仁忘恩负义。诏令海瑞与文学审案。周仁详述始末。文学才知周仁夫妇仗义报恩,妻子安然无恙。至此,世蕃与承东伏法认罪,文学夫妇又得团聚。
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