年已七旬的宰相吕蒙正辞职养老,与好友石浩庆赏中秋,发现月华五彩红光之下的渔人张少璞之女芬兰,便娶为继室,生子祖谦。蒙正长子祖约娶妻范氏,年过四十才生子一简。祖谦、一简叔侄二人相貌都很风流。祖谦看上少司马文彦博之女玉红才貌。恰巧彦博召请画匠给其病妻写真画像。祖谦擅长绘画,冒充画匠进入内室,先画好玉红,才给其母画像。尔后又把自己和玉红画在一起。其画不慎丢失,被玉红拾得藏进奁具之中。祖谦选拔为状元游街庆贺,玉红登楼看见,不禁瞩目凝神,心旌荡漾。却说张少璞偶游出海,被娑罗国女主抓获,任作参谋。娑罗侵略边境,彦博奉命征伐,祖谦作监军。女主喜欢祖谦才貌,说能与祖谦结为夫妻,即可休战。此时边城被娑罗重围,彦博束手无策。玉红就伪装成祖谦前往娑罗军中,以此解救其父。祖谦乘机逃出。女主不久发觉上当,发怒要烹玉红。少璞力求救免,送进海边问心庵。正好祖约率兵前来援助,娑罗女主全军覆没。少璞归降。老孝廉石浩第十七次会试,考中探花,封王高丽。一日进入海边问心庵稍事休息,便带回玉红收养为女。彦博、祖约、祖谦先后来到庵中相遇,但不知玉红踪迹,班师返归。蒙正已聘石浩之女给祖谦作妻。祖谦眷念玉红,新婚之夜快怏不乐。忽然发现石浩之女相貌酷似彦博之女,上前相问果真是玉红,昔日画卷还珍藏在奁具之内,至此皆大欢喜,少璞招抚其他部落归顺,授为将军。祖约诸人各有晋封。祖约之子一简又擢高第,天子赐匾:“一门荣贵”。
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