常山人云霄与燕山平公谨是莫逆之交。两人拜谒坤元道母，坤元道母授予云霄兵书，授予公谨剑法。云霄进京求取功名，公谨投奔荆湖制置使孟珙。元将口温不花与孟珙交战每苦不胜，派人贿赂右丞相史嵩之。谏议大夫刘晋之从中交涉。廷议时，嵩之说孟珙在边关虐兵殃民，不如撤回。左丞相李宗勉当面痛斥嵩之，嵩之就与晋之密谋，诬陷孟珙有叛心，宗勉是孟珙党羽，奉旨把二人关进监狱，并拘捕两人家属。嵩之又派遣家将在中途杀害孟珙以灭口。公谨赶到，杀死家将，让孟珙潜逃。云霄初抵京师困在灵隐寺与宗勉偶遇。宗勉甚为惊异，赠云霄资金。云霄感恩，定当图报。嵩之怒犹未休，晋之又设计要把孟珙之女秋红、宗勉之女玉华送给口温不花。坤元道母派遣两位妖女替代孟珙、宗勉之女来到不花军营，忽变奇鬼。不花恐惧逃避，写信斥责嵩之。此时云霄想救宗勉但无计可施。恰巧嵩之找云霄掌管文书。云霄取得嵩之信任。嵩之就把不花的书信交给云霄让他阅后回复。云霄于是向朝廷揭露嵩之罪行。理宗审讯嵩之、晋之，二人辞屈伏罪，释放宗勉和孟珙之妻出狱，宗勉、孟珙都官复原职。公谨投奔孟珙担任前锋，用坤元道母教授的迷魂阵与元兵作战，擒获口温不花。班师回京，理宗诏令：玉华嫁给云霄，秋红配予公谨。
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