山西太原人向杲同他哥哥向晟兄弟情深。晟爱上一个妓女波斯，彼此已有婚娶的盟誓。正好这时鸨母要从良，想从速打发波斯，晟费尽钱财将波斯赎出为妻。庄公子素来喜欢波斯，也想娶她为妾，但因波斯本人不愿而未遂。庄公子迁怒于向晟，在路上遇见晟后，先骂后打，打到垂危方罢；等向杲赶去，向晟已死。向杲十分悲痛愤慨，告到官府，庄公子财多势大，广结官府，施行贿赂，竟使向杲告不倒他。杲无计可施，想埋伏在路上刺杀庄，但庄侍卫保镖很多，杲也达不到目的。一天他在野外埋伏着，忽然遇上大风暴，躲进庙中见一道士，道士给他一件布袍，叫他换去淋湿的衣服，他穿上布袍就变成了老虎，但他作为人的肉身还躺在原先埋伏的地方。不久庄公子路过，他作为老虎把庄公子吃掉了，可是庄的侍卫也一箭射中了虎，老虎跌倒死去，可那肉身却像大梦一场苏醒了过来，变成人的向杲又回了家。家里人把庄公子被虎吃的事告诉了向杲，向说那虎就是他自己。这事传出去了，庄家就向官府告状，但人变虎的事太玄虚，缺乏证据，官府也就未予理睬。
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