1944年,入侵南斯拉夫的德国法西斯陷入游击队的重重包围之中,只有多瑙河以南的公路还在他们的控制之下,如果这条通道被切断,整个＂E兵团＂二十个师就会遭到被全军围歼的命运．柏林命令＂E兵团＂火速撤退,可是庞大的装甲部队燃料只能维持到维谢格拉特,现在只有从萨拉热窝的燃料基地把油运到维谢格拉特．为此,德军拟定了一个秘密的＂劳费尔行动＂计划。
萨拉热窝拉于南斯拉夫中部,是一座英雄城市．人民抵抗运动沉重打击了法西斯强盗．领导这个运动的是久经考验、机智老练的游击队长瓦尔特．他的名字使敌人胆颤心惊．为逮捕瓦尔特,阴险的比肖夫上尉花了一年的时间,审讯了一百多名＂犯人＂,仍一无所获．柏林特地派党卫军上校冯·迪特里施来执行扫除＂劳费尔行动＂障碍的工作。
盖世太保加紧监視与抵抗力量有来往的人．党卫军上尉康德尔奉命混进抵抗运动内部,组织了＂非常委员会＂,他为迷惑委员会成员,真的带小组去干狙击德军的行动．他贼喊捉贼地说,盖世太保打算把特务打进他们内部,＂你们不要相信任何人,谁和你们接触,都要告诉我．＂
委员会的青年以为他就是瓦尔特．年轻幼稚的布尔吉把游击队的联络暗号和活动计划不知不觉地透露給了康德尔．于是,萨拉热窝的街头巷尾经常发生激战．一个游击队员被敌人盯住,幸好在自己人的掩护下脱险．一个在被迫捕中不幸中弹受伤的游击队员,被敌人抓住．医院的医生也是自己人,他们为伤员做好手术,故意把电源切断,趁监視的德寇去找手电筒,用掉包的方式,巧妙地將伤员营救出去．打进敌人警察局的斯特利弄到了＂劳费尔行动＂计划．抵抗运动的领导人根据这连续发生的情况,觉得那个＂非常委员会＂有问题,一定是出了叛徒和钻进了一个假瓦尔特,应当及时清除这个危险的隐患．抵抗运动决定由皮劳特去找开照相馆的吉斯,因为委员会经常在吉斯那里开会,或通过他与假瓦尔特见面．皮劳特刚进照相馆跟吉斯接头,突然闯进一队德军巡逻队,带队的是个小个子．他们从皮劳特身上搜出了手枪,又从照相馆烟筒里搜出了一支吉斯称为＂扩大机＂的冲锋枪．他们把皮劳特和吉斯带走了．半途,皮劳特暗示吉斯一齐动手,赤手空拳击倒了敌人,脱身逃跑．小个子被揍得怪痛的,而他带着几个小伙子乐呵呵地继续前行．原来他们是游击队化装的,是来配合皮劳特行动的,以取得吉斯的信任．吉斯见皮劳特英勇击敌完全信以为真,他把皮劳特带到他的女友米尔娜家里．米尔娜见皮劳特的到来,那双阴沉的大眼里闪着怀疑的光．而皮劳特也觉出米尔娜可疑,随即在米尔娜的衣架模型里发现一架发报机,便试探地问: ＂你们好像要干什么？＂
＂你以为我们什么也没干吗？我们的人在战斗! ＂单纯的吉斯自豪而神秘地说。
什么战斗？这天夜里,一批青年去袭击德军汽车队,遭到埋伏在车里的德军的伏击．布尔吉和自己的情人、老游击队员谢德的女儿阿兹拉都献出了年轻的生命．第二天,广场上躺满了牺牲者的尸体,比肖夫上尉率领德军警戒着现场,喇叭里一遍遍地念着: ＂萨拉热窝的公民们,最后一次向你们宣告,死者的父母或亲友快来认领尸体——＂
＂谁也不要过去,会打死你的! ＂皮劳特和游击队员苏里在死者亲友中间轻声警告．谢德不忍心看着自己的女儿躺在血泊之中．他第一个毅然向前走去．为了保护谢德,皮劳特紧跟着他走去,随后人们默默地跟着涌去．比肖夫害怕人民这股沉默的力量,胆怯地下令撤退。
这场流血事件,暴露了康德尔的真面目．皮劳特为了找出叛徒,告诉米尔娜说,＂你们瓦尔特是盖世太保．我也給瓦尔特工作,我们两个人总有一个是错的,究竟是谁呢？你应当帮助我们．如果有人问,你就说我已经离开萨拉热窝,这里全靠你了．＂
皮劳特的不露面,促使敌人更迫切找到瓦尔特是谁．一个自称为＂游击队联络员＂的人来到一家钟表店,与谢德联络: ＂空气在颤抖,仿佛天空在燃烧! ＂＂是啊,暴风雨来了．＂暗号接上了．联络员要谢德转告瓦尔特在下午五点钟到清真寺门口见面,有重要情报交給瓦尔特本人．这个联络员走后不久,斯特利走了进来,告诉谢德,敌人在清真寺设下了埋伏,必须立即通知瓦尔特．为了保护瓦尔特,他决定自己去赴难．离开家时,他从容地拨好时钟,对徒弟交代好后事．在去清真寺的路上,他平静地和熟人打招呼,跟平时一样．那个假联络员已等在那里,问谢德,瓦尔特在哪儿．＂我就是瓦尔特! ＂谢德满腔怒火,掏出手枪当场击毙对方．谢德在敌人乱枪中也倒在清真寺前．一群白鸽拍翅飞上天．皮劳特和游击队员听到枪响,赶到清真寺,狠狠打击了德寇。
斯特利在敌人档案里发现＂非常委员会＂里有一个成员曾经被盖世太保逮捕过,一个月后就被释放了．为了找出叛徒,抵抗运动搞了个假象,逮捕了吉斯,说他是叛徒．随后,瓦尔特約米尔娜到墓地,要她联络去解放区的爱国者,約定日期转移．米尔娜以为游击队中了圈套,便发报給康德尔,拟定一份去解放区的名单．途中,皮劳特和小个子等游击队员扮成德军,截住了去解放区的人群,混在爱国者中的党卫军少尉怕自己人发生误会,急忙暴露自己的身份,并指出转移名单中的＂自己人＂．不料,他和他的人被关押起来．小个子游击队员笑着对转移者们说: ＂小伙子们,你们可以唱着歌去解放区,党卫军已为你们开了通行证．＂
这个事实证明米尔娜就是叛变的特务．皮劳特和吉斯去找她清算．想起死去的战友,吉斯含着泪怒不可遏地抽打米尔娜的耳光．米尔娜连连求饶,说她当初受不了盖世太保的折磨．皮劳特要她約康德尔来见面．可米尔娜这个死心塌地的叛徒见到康德尔时,大声叫他不要过来,并求他带上她．康德尔觉得米尔娜已没有用处,开枪击毙了她．而康德尔也没逃脱应有的惩罚．经过激烈的格斗,他被皮劳特打椡在地．吉斯满怀仇恨地击毙了这个血债累累的德寇。
＂劳费尔行动＂开始了．冯·迪特里施上校亲临现场指挥,他们用二十个车厢装德国伤兵,从铁路运进油库,再派十五辆卡车开往油库,去装火车上下来的伤兵,好让火车换上油送往维谢格拉特。
抵抗运动截获了去油库的最后一辆卡车,皮劳特、苏里和吉斯化装成德国运输兵,上了卡车,混进了燃料基地．他们又將三个火车司机关进一间空房,然后换上司机服装奔上机车开进油库．列车装完油刚开出基地．三个司机从昏迷中醒来,冯·迪特里施立即命令拦住这列油车．列车已飞驰而去,押车的比肖夫接到命令,立即指挥士兵从车顶冲过去射击机车,都被游击队员打下去．列车来到一个坡地,皮劳特摘开挂钩,和苏里、吉斯跳下机车．车厢和机车产生剧烈撞击,油桶爆炸了,比肖夫和德军士兵与油车同归于尽．＂劳费尔行动＂彻底失败了。
望着这熊熊燃烧的车骸,皮劳特他们露出了胜利的微笑．吉斯认真地请求皮劳特带他去见瓦尔特,因为他答应过的．皮劳特望着吉斯那张天真、稚气的脸笑了．在一旁的苏里笑吉斯: ＂你呀,这不是吗？他就在你眼前! ＂
＂皮劳特,原来你就是瓦尔特! ＂
可是,敌人仍然没有找到瓦尔特．柏林派来了接替冯·迪特里施的继任者,迪特里施就要被盖世太保带回柏林去受审．当他离开时,不免长叹道: ＂太有意思了,我来这里就寻找瓦尔特,可是找不到,现在,我要离开了,总算知道了他……＂
＂你知道瓦尔特是谁？＂他的继任者神经过敏地问。
迪特里施从山坡上指着壮丽的萨拉热窝城,哀叹道: ＂看! 这座城市,就是瓦尔特! ＂
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